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“天下没有不散宴席😠，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展🥕👗，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导👗。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说💛🍏🍈。

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🏮 后续(xu)如何演绎？市场(chang)表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置(zhi)比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前(qian)阶(jie)段是(shi)否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈(cheng)现(xian)轮动特征，表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是(shi)除(chu)了内需下(xia)滑(hua)担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定(ding)风险(xian)。

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1、供應(yīng)：低利(li)潤(rùn)甚至虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)下，1-5月硅(gui)鐵(tiě)供應量仍衕(tòng)比增加，近期維(wéi)持穩(wěn)定。自3月初(chu)開(kāi)始，各主産(chǎn)區(qū)硅鐵生産利潤環(huán)比持續(xù)(xu)下降，長(zhǎng)時(shí)間(jiān)處(chù)(chu)于虧損狀態，截止6月末(mo)，內(nèi)矇(méng)古地區(qu)硅鐵即期生産利潤約(yuē)-300元/噸(dūn)，寧(níng)夏地區也有近300元/噸的虧損，但截止5月全國(guó)硅鐵總産量爲(wèi)227.7萬(wàn)噸，衕比增(zeng)加12.3萬噸，增幅(fu)爲5.7%，虧損狀(zhuang)態下産量仍衕比增加。噹(dāng)前硅(gui)鐵週産(chan)量約9.75萬噸，環比基(ji)本(ben)持平，未來(lái)難(nán)有持續大幅下降，供應減(jiǎn)量對(duì)價(jià)(jia)格驅(qū)動(dòng)逐漸(jiàn)減弱。

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综合市场分析来看👜，例会提法的变与不变均值得关注👜。比如👚🎒，在货币政策态度上👜👠，虽然删去了“择机降准降息”，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述，央行支持性的政策思路仍未转变💞🍈🍏🍌，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低🍇🤬🍈。下一步👠🍉🍈🍌，金融政策仍然有较大的实施空间🍄。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🩳👿💌。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍒。本周沪指的“三连阳”👅🍎🥒💓👜，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看💛👜，年内指数有较大可能性突破去年高点💟，但短期而言💝🍉，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🥥🍏，更重要的是判断风格💖🩳，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计🩰🍇，截止6月25日🍆🥭，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🥬💟，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面💌🥝，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👚🧡，6月18日🍌，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🥝🍄🧅👠🍎，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布😻。