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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直(zhi)接影响市场对美联储7月的降息预(yu)期（7月(yue)30日），或许(xu)关税政策的影响(xiang)将会有(you)所显现。目前市场对7月的降(jiang)息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上(shang)行，则(ze)可能使得降息预期推迟(chi)，导致美债收益率出现阶段性上行；如(ru)果就业人数远不及预期，则(ze)可能使得降息预期进一步提(ti)升，从而引致(zhi)美债(zhai)收益率下行。需要关(guan)注7月降息预期变化对市场的扰动。

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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个(ge)催(cui)化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正(zheng)从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会(hui)仍(reng)料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可(ke)能是电气化(hua)领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块(kuai)，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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悳(dé)固特2025年一季報(bào)顯(xiǎn)示，公司一季度營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)1.25億(yì)元，衕(tòng)比下(xia)降(jiang)31.19%；歸(guī)(gui)母(mu)淨(jìng)利潤(rùn)爲2367.3萬(wàn)元，衕比下降53.24%。

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下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱。其他下游如板材、三聚氰胺等行业因终端地产拖累，预计难有超预期表现。因此👅🧅，下半年尿素消费增速将明显回落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间😻🥑🧄🤬，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅🥝👘💝，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨🥕。

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