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1、展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示(shi)出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下(xia)行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位(wei)数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

2、行业(ye)层面，展望(wang)7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈(ying)利数据、行业所(suo)处库(ku)存周期位置(zhi)以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定(ding)的参(can)考(kao)。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。