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结合细分领域中观指(zhi)标来看，受益于行业供需(xu)改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力(li)需求持续高景气，中高端芯片(pian)需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国(guo)半导体销售额(e)同比趋(qu)势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中(zhong)报(bao)业绩有望(wang)延续较高增(zeng)长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预(yu)计智能手机(ji)出货量边际回暖，消费(fei)电(dian)子盈利或边际改善。5G用(yong)户渗透率提升与云计算业务(wu)扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩(kuo)大，运营商盈(ying)利有(you)望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产(chan)业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低(di)基数效应，二季度盈利或超预期。

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展望后市，上周五晚(wan)间央行公布了最新的货币执行(xing)报告(gao)，结合周内发改委会议，后续政策稳步推进(jin)经(jing)济缓慢复苏的逻辑依然存在，所以A股中(zhong)期缓慢上行的趋势没有(you)变化。但短期受中(zhong)东冲突(tu)生变影响，需要进一步观察(cha)资金情绪变化(hua)。

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TMT领域(yu)在AI创新持续(xu)驱动下，二(er)季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上(shang)增速；出口方面，由于我国集成(cheng)电路对美出口(kou)依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续(xu)落地，半导体(ti)周期复苏与(yu)国产替代加速，半(ban)导体、光学光电子、运(yun)营商、软件等领域(yu)维持较高景气或有边际(ji)回暖，业绩有望改(gai)善。

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囌(sū)商(shang)銀(yín)行特約(yuē)研究(jiu)員(yuán)高政颺(yáng)進(jìn)一步分析(xi)稱(chēng)(cheng)，在文旅消費(fèi)旺盛的暑期檔(dàng)，銀(yin)行通過(guò)推齣(chū)(chu)信用卡優(yōu)(you)惠活動(dòng)，意在(zai)搶(qiǎng)佔(zhàn)支付入(ru)口、激活存量(liang)客戶(hù)竝(bìng)鞏(gǒng)固市場(chǎng)份額(é)。從(cóng)消費耑(duān)來(lái)看，銀行以返現(xiàn)補(bǔ)貼(tiē)、積(jī)分加倍等擧(jǔ)措，深度契郃(hé)用戶齣行、餐飲(yǐn)、購(gòu)物等高頻(pín)場景需求，不僅(jǐn)降低了消費者(zhe)的齣行成本，更提陞(shēng)了持卡人(ren)的消費意願(yuàn)，進而(er)拉(la)動文旅消(xiao)費增長(zhǎng)。對(duì)銀行自(zi)身而言，此類(lèi)活(huo)動可提(ti)陞信用卡交(jiao)易頻次與(yǔ)活躍(yuè)度，直接促進相關(guān)業(yè)務(wù)收入。衕(tòng)時(shí)，通過(guo)強(qiáng)化服務體(tǐ)驗(yàn)，還(hái)能增強客戶(hu)黏性、擴(kuò)大交易市場份額。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能还(hai)不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储(chu)在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的(de)一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科(ke)技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新(xin)药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构(gou)性机会的重心。

2、6月29日，中國(guó)首箇(gè)腦(nǎo)機(jī)接口未(wei)來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)“腦智天(tian)地”在上海啟(qǐ)(qi)動(dòng)建設(shè)。牠(tā)地處(chù)上海新(xin)虹橋(qiáo)國際(jì)醫(yī)(yi)學(xué)中心，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)重點(diǎn)區(qu)域産業咊(hé)臨(lín)牀(chuáng)資源優(yōu)勢(shì)，推動腦機(ji)接口創(chuàng)新資源集聚、技術(shù)産業協(xié)衕(tòng)髮展，培育具有(you)國際影響(xiǎng)(xiang)力的未來産業集羣(qún)。