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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破(po)上行，科技非(fei)银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高(gao)频数据显示(shi)出口下半年承压，但是(shi)预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计(ji)下半年总(zong)需求仍将保持平(ping)稳，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的(de)涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能(neng)性(xing)较(jiao)大。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态💝🍈👘，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🍄💋、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态💝🥻🍎。5月总需求增速进一步反弹🥬，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👄🥭。但边际来看🍒🍓，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🤬😈🤬💕。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期👡。

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