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2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导(dao)。战略上我(wo)们保(bao)持看(kan)多，维持下半年(nian)指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长(zhang)期(qi)资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产(chan)配置比例提(ti)升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移(yi)，短期脉冲(chong)式波(bo)动(dong)也可能阶段(duan)性超(chao)市场预期。但(dan)当前(qian)阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资(zi)金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三(san)是(shi)除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。