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经过测算😈，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此💛，我们根据“高成交🍄、低波动”原则🍅💯🥑，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

参与活动条件：亚洲 欧美 韩日 精品

许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质(zhi)企业，如(ru)当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受(shou)惠于政策(ce)的(de)行(xing)业，包括科(ke)技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮(yin)茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回(hui)升等；二(er)是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上(shang)升的潜在机会(hui)。

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大(da)公国际预计2025年下半年，化(hua)学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改(gai)善；化(hua)肥价格2024年整体呈(cheng)下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需(xu)格局有望进(jin)一步改善。

活动说明：揄拍自拍

1、进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指(zhi)数(shu)推荐如下：

2、旁邊(biān)的星巴尅(kè)臻選(xuǎn)(xuan)上海(hai)烘焙工坊，中午就開(kāi)啟(qǐ)限流糢(mó)(mo)式，顧(gù)客需排隊(duì)等候進(jìn)場(chǎng)。自LV“巨輪(lún)”揭幙(mù)以來(lái)(lai)，星巴(ba)尅憑(píng)借位寘優(yōu)勢(shì)持續(xù)(xu)迎來大量客流，直(zhi)到晚上9點(diǎn)仍有不少顧客點單(dān)。