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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资(zi)增速有所回落，2025年以来投资力度进一步(bu)下行，未(wei)来行业产能过剩的压力有(you)望逐步缓解(jie)。需求方面，随着汽车、家(jia)电、纺织服装等领域内(nei)外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经(jing)济持续(xu)向好(hao)，化工行(xing)业下游需求有望继续复苏。在(zai)供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望(wang)边际回(hui)暖。

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展望7月💝🥔🍇🥥，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🧡，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🎒🧄💕；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业💓🩳🥒、价格上涨的资源品等领域🥕。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🥦💛🌽🧅💗、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥿。具体如下：

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景气方面，6月份景(jing)气较高(gao)的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服(fu)务和(he)信息技术领域(yu)。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制(zhi)造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计(ji)同比降幅扩大(da)，公用事(shi)业(ye)燃气价格上行。

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►  “流动性过剩”下资金(jin)寻求有限回报，进一步强化了结构(gou)性行情(qing)和抱团。我们在前文(wen)提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水(shui)平(ping)不够低，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史(shi)新高，与(yu)GDP的差(cha)距也(ye)是历史(shi)新高，145万亿人民币的(de)储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历(li)史低点(dian)，在(zai)全(quan)球范围也接近最低。与(yu)此同时(shi)，微(wei)观流动性上，5月(yue)香(xiang)港因金管局(ju)投放流动性导(dao)致Hibor快速走低(di)至接近零，也提供了相当充裕的流动性环(huan)境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强(qiang)方7.75后，自动(dong)触发的操作机制有(you)直接关系。但更重(zhong)要(yao)的(de)是，本轮投放的规(gui)模和速(su)度都远超历(li)史正常水平(ping)，5月2日(ri)至5月(yue)6日短短(duan)4天(tian)内四次投(tou)放港(gang)币，累计(ji)注资(zi)1294亿港币。金管局无法决(jue)定是否要操(cao)作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际(ji)收紧，近期随着港元再度触(chu)及7.85弱方保(bao)证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如(ru)何影响港股？》）。

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1、本週(zhou)港股通(tong)交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流(liu)入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)(hu)市港股通淨流(liu)入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億(yi)港元。

2、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中(zhong)證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵(mian)波動率(lv)環(huán)比上週上(shang)陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數(shu)成分股橫截麵波動率環比上週下降，短期(qi)Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季(ji)度看，滬深300指數橫截麵波動率處(chù)于近半年(nian)中上分(fen)位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指數橫截麵波(bo)動率處于近半年中下(xia)分位點，Alpha環境較差；中證1000指數橫(heng)截麵波動率處(chu)于近半年中等分位點，Alpha環境(jing)一般(ban)。