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美(mei)国总统特朗普周五谈到了针对(dui)他的生命威胁。被记者问及这类(lei)威胁时，特朗普说他(ta)偶(ou)尔会想起2024年7月13日在宾夕法尼亚州(zhou)的竞(jing)选**上被(bei)子弹擦伤耳朵(duo)的情景(jing)。

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展望7月🍇🍋，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑👝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🤬🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥕💞🍋👘👠，在科技🥒💗🍍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍉👜💕，但是预计在积极财政政策的支持下🍎👄，预计下半年总需求仍将保持平稳🧡🥥🩲，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥬👞🥒🩲🍅，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍊🥬😡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💔👡🧡🥕，我们称之为牛市阶段II🍋🥾。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😈🥻，7月科技风格占优的可能性较大🌽🍄。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药💝💌🍈🩱🍍、新消费🥕💘👢🍆、固态电池、可控核聚变、低空经济🧡🧅、半导体自主可控🧅、军贸出海提速等。

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1、结论：预计 2025 年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势🍊🥥，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间💞，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行，反弹逢高空为主。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍆🥒，但如果美联储在7月意外降息👡🍅🌽🥻，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🩳💛。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍈💋。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍑，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💋🍊🥝🍄🥒。近期，YU7大热🧡👛🍆、欧洲延缓停售油车💝，标志着产品力正替代产品形式👙💋🍌🥭，推动全球电气化进程全面加速东移👛😡💟🍎，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥑🥾，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🧡🍄，科技领域产品催化频出🥒😡🌽，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💞🥝。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍆。