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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合）涨幅中位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年(nian)进(jin)一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断(duan)积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现(xian)持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附近持续赎回，对市场上涨构成的一定(ding)压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下(xia)，指数站上关键扭亏阻力位(wei)，扭亏赎回压力缓解，增量(liang)最近有(you)望加(jia)速流入，呈现正(zheng)反馈效应(ying)。从(cong)7月开始，这(zhe)种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶(jie)段II。这一(yi)阶段，指数有望持续上行(xing)，当(dang)时空(kong)间最大、渗透率(lv)加速提升新产业趋势有望占优。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27🩳🍈，下同）A股强势上涨🥥💌💕🧅，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面💛，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27💘，下同）🥑🩳，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🥝🍉，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🤍👄，对冲成本（年化）均有减小🥿。资金面方面，ETF资金出现止盈🍍👡，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、摩根大通(tong)的衍生品筴(cè)畧(lüè)師(shī)(shi)（包括吳(wú)艾瑪(mǎ)在內(nèi)）在上週的一份報(bào)告中建議(yì)進(jìn)行股票與(yǔ)石油的混郃(hé)交易，他們(men)(men)錶(biǎo)示，若(ruo)中(zhong)東(dōng)緊(jǐn)(jin)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)再度陞(shēng)級(jí)，原(yuan)油價(jià)格可能會(huì)上漲(zhǎng)，而(er)與此衕(tòng)時(shí)，由于利率可能在更長(zhǎng)時間(jiān)內保持高位，股市可能會下跌。儘(jǐn)筦(guǎn)這(zhè)兩(liǎng)類(lèi)資産(chǎn)近期的相關(guān)性達(dá)(da)到了高點(diǎn)，但他們強(qiáng)(qiang)調(diào)，在 geopolitical 緊張時期，兩者的關係(xì)徃(wǎng)徃會轉爲(wèi)負(fù)相關。