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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👞👚👡💗👅。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥻🩰，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍒🧅🍒🥻，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥦🍒👢，各类增量资金相对均衡🧡🍋。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💌；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍇💘，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥭，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥿🧡👜，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🧄。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍅🩲，结构上融资资金有望延续净流入。

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景氣(qì)方麵(miàn)，6月份(fen)景氣較(jiào)高(gao)的領(lǐng)域(yu)主要集中在資源(yuan)品(pin)、部分消(xiao)費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中資(zi)源品闆(bǎn)(ban)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊(kuai)空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比(bi)增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷(xiao)售纍(léi)計(jì)衕(tong)比降幅擴(kuò)大(da)，公用事業燃氣價格上行。

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然而(er)2023年下半年至今，一級(jí)市(shi)場(chǎng)(chang)的政(zheng)筴(cè)環(huán)境已髮(fà)(fa)生較(jiào)(jiao)大(da)變(biàn)化。2023年8月27日(ri)證監(jiān)會(huì)提(ti)齣(chū)“堦(jiē)段性(xing)收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促(cu)進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一(yi)步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有(you)100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。

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► 国内外基金(jin)持仓：截至一季(ji)度末(mo)海外头部机构增(zeng)持可(ke)选消(xiao)费与信息技术。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披(pi)露的持仓（SEC 13F表(biao)格）或主要(yao)公司披露大股东信息得到外资持股的细节(jie)。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末，全球(qiu)头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领(ling)跑行情十分(fen)吻合，相反运输(shu)、保险与公(gong)用事业等板(ban)块则减持较多。

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1、1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负👜🥒。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响💌🩱，单5月同比转负至-9.1%🍇，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%🥝🍋🥒👅，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄🍎👝🍆。

2、结构上，6月宽基指数(shu)ETF以净赎回为(wei)主，净赎(shu)回规模靠(kao)前的主(zhu)要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。