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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止(zhi)6月25日，6月(yue)重要政(zheng)策约148个。具体来看，1）总量政(zheng)策方面，促消费相关政策延续发力；2）资(zi)本(ben)市场方面，资本市场高质量发(fa)展以及金融支(zhi)持消费科创类政策频发，6月18日(ri)，在陆家嘴金融论坛(tan)上，央(yang)行，证监(jian)会，金(jin)融监管总局发布了(le)一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高(gao)质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质(zhi)生产力，数字经济，整治内卷等政策持续(xu)发布。

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6月(yue)主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总(zong)指数下行(xing)。猪肉批发(fa)价下行，生猪均价上行(xing)，仔猪均价与上周(zhou)持平，自(zi)繁自养生猪养殖利润(run)上(shang)行，外购仔猪养殖利(li)润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行，棉花(hua)期(qi)货(huo)价格上(shang)行，寿(shou)光蔬菜价格指数上行。

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结合细分领域中观指标来看👿💝👡💔，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续💟💟🥒🥑🍊；算力需求持续高景气👘💖🍆🥭，中高端芯片需求旺盛🩱，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升😈🍅🥦，半导体中报业绩有望延续较高增长💞👅🍌。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善👗👝🥿💛。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍆，运营商盈利有望保持稳健增长💯👛🥬。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速💘😡👙，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👙🥕，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值💘。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🥭、长期维度下，均是乐观因素占优🩱👄💌。