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2、3、策(ce)略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年(nian)全(quan)球集运市场(chang)运力增速(su)和吞吐量增速(su)分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力(li)增速和吞(tun)吐量(liang)增速分别为3.78%和3%，供需增速差(cha)为(wei)0.78%。上半年受关税扰动影(ying)响，美线(xian)运价向欧(ou)线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约(yue)进(jin)入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然(ran)而，基于当前相对积极的货(huo)量，我们对(dui)今夏旺季需求仍持谨慎乐观(guan)预期，建(jian)议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前(qian)7月(yue)大柜(gui)报价折算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空(kong)间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定(ding)性(xing)角度，更值得考(kao)虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其(qi)底(di)部支撑可参考年内低点1100点附(fu)近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右(you)的成本区间(jian)。同(tong)理，从(cong)月间套利视角观察，本轮8-10正套价(jia)差扩大至约800点后开始回落(luo)。尽管我们仍认可08与10合(he)约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策(ce)略，EC2510-2512反套策略(lve)具备更高配置价值。参考(kao)去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水(shui)平仍存约200-400点空间。