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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在(zai)进(jin)一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨(zhang)，而是(shi)依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期(qi)资金(jin)入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提(ti)升的趋(qu)势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋(xuan)仍有(you)待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍(ren)度有一定约(yue)束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动(dong)跟随策(ce)略，而非主(zhu)动流入；三(san)是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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