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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍎👘。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💖。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💞💓，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩰😡💖，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍍🌽。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👘💘。此外👗🍒👠，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥾，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥑👙👝，是重要的选股方向

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风云君已经在6月28日下午全平台做出更正🥑，即“截至2024年末，至纯科技有应收账款28.34亿、存货31.18亿、固定资产26.93亿……”

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1、日债收益率(lv)维持(chi)低波动。日本10年期国债收益率本周小幅走高(gao)3bp，30年(nian)期收平在2.9%。欧洲财政(zheng)新闻推动本周德债收益率曲(qu)线走陡。

2、從(cóng)消費(fèi)者畫(huà)像來(lái)看，畢(bì)馬(mǎ)威(wei)數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示商(shang)務(wù)及筦(guǎn)理人羣(qún)依然爲(wèi)白酒的消(xiao)費(fei)主力，佔(zhàn)比 85.1%，而年輕(qīng)人對(duì)高(gao)度白酒興(xìng)趣(qu)寥寥(liao)，幾(jǐ)(ji)乎在白酒市場(chǎng)“隱(yǐn)(yin)身”。