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自2025年初华尔街发布(bu)预测以来的六个月里，特朗普政策不确定(ding)性和世界冲(chong)突彻底打破了市场对美国资产和经济实(shi)力及(ji)主导地位的假设。

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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展🥻🥒。

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根据Light Counting数据👿🌽，2024年400G🍅、800G光模块需求量已超过供应量一倍，需求激增已对供应链造成压力🍌👢🥻，且其上游光芯片产业由于稀缺性、技术壁垒🤬💯🩱、产能不足等约束已形成供应不足的局面🥑。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上(shang)涨，北证50周度(du)上涨(zhang)6.84%、领涨主要(yao)宽基指(zhi)数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周(zhou)五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观(guan)点，其(qi)它主要宽(kuan)基(ji)指数转(zhuan)为看多信号。股指期(qi)货基差方面，本周各大股指期货主力合(he)约基差均有(you)收窄(zhai)，对(dui)冲(chong)成本（年化）均有减小。资(zi)金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要(yao)方向。

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1、目(mu)前還(hái)不清楚**希朢(wàng)達(dá)成的(de)貿(mào)易協(xié)議(yì)會(huì)有多全麵(miàn)。特朗普吹捧的(de)與(yǔ)英國(guó)達成(cheng)的協(xie)議雖(suī)號(hào)稱(chēng)全麵，但仍有關(guān)鍵(jiàn)問(wèn)題(tí)未解決(jué)；而最近與中國籤(qiān)(qian)署的協議在芬太尼走私以及美國齣(chū)口商進(jìn)入中(zhong)國市場(chǎng)等問(wen)題上也畱(liú)下了諸多疑問。

2、6月末上涨后A股处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对等关(guan)税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场(chang)形成(cheng)冲击，但流动性存在结构(gou)性(xing)支撑托底市场，预(yu)计市场波动加(jia)大。可关注(zhu)7月下旬中央政(zheng)治(zhi)局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上(shang)可能。较上月配(pei)置变化，新增景气(qi)支撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品）以(yi)及(ji)地产调控政策有望宽松带来估值修复机会(hui)的推(tui)荐。同时进一步强化(hua)对(dui)银行、保险的投(tou)资推荐，也继(ji)续强调成长科技板块的回调风险。