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6月末上涨后A股处于相对高位🥑👞👞👗，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击👙🍊，但流动性存在结构性支撑托底市场💋，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💯💘🍓💕。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🍑、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥻🧅。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🥒🥥。

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付倍(bei)佳：上半年，港股市场第一轮(lun)行情以(yi)恒(heng)生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央(yang)国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港(gang)股PB、PE估值分位刚好回到(dao)过去10年均值(zhi)，风险溢价随弱(ruo)美元回摆，难言泡沫化。

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2、2025年6月16日，中国证券投资基金业协会备案名录上悄然增添两个新名字——淡明（上海）私募基金管理有限公司与安耐德私募基金管理（北京）有限责任公司同步完成登记。其中淡明私募的诞生🧡😡🤍，标志着新加坡国有资本巨头淡马锡旗下淡明资本的中国布局迈出关键一步。