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1、宏观。海外方面，2025年最(zui)大的不稳定因(yin)素和交易焦点在于“特朗普(pu)交易”，特朗普因素从(cong)预期走向现(xian)实给市场的反馈感强于其他。笔者(zhe)认为特朗普(pu)政策的影响在(zai)于三方面(mian)，一是，加征关税(shui)阴(yin)影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他(ta)地区铜源(yuan)源不断(duan)运往美国(guo)，美国一年铜(tong)消耗(hao)大概160万(wan)吨左右(you)，进口铜约70万吨，运往美(mei)铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场(chang)的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去(qu)库由贴水转为(wei)大幅升水格局，国内也(ye)出现精铜和废铜紧张的(de)现象，但若美(mei)铜进口量级在百万吨以内，站在(zai)全年的角(jiao)度对全球供求平衡表影响有限，关注美(mei)国232调查结果(guo)出台后美铜表现；二(er)是，美极端的关税政策(ce)导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风(feng)险不能排除，三(san)季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下(xia)调，而铜“博士”与全球经济息息(xi)相关，这也意味(wei)着铜需求增速也(ye)有可(ke)能出现下滑；三是，特朗(lang)普**主导下全球地缘(yuan)政治(zhi)恶化局面未能(neng)有效收缩反而在扩(kuo)散，俄乌谈判形成拉(la)锯战，中东局(ju)势正日益混乱(luan)，地缘政治风险扩(kuo)散也意味着(zhe)对(dui)全球经济产生不利影(ying)响。国内方面，国内经济(ji)“稳增长(zhang)”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消(xiao)费者(zhe)信心偏弱，且抢出口力度开始(shi)减弱，因此三(san)季度仍存(cun)在着较大压力，此时政策预期及落地(di)（或证伪(wei)）可能成为国(guo)内品种交易的一部分。

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另一方面，下(xia)半年经济的隐忧日益明显。由于去年下(xia)半(ban)年出口基数较高(gao)，同时今年上半年受关(guan)税扰动影响(xiang)出现了(le)抢出(chu)口现象，因此(ci)下半年出口压力较(jiao)大。从当前的货物贸易(yi)吞(tun)吐量来看，已转为零增长左右(you)。

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