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展望7月🥿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😈😻💔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥿、消费🧅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👜，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💯🤍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👚🍎🥒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍅，从当前景气趋势和产业趋势来看💌，7月科技风格占优的可能性较大💝🥑。

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从目前基本(ben)面的(de)趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然(ran)呈现**开(kai)支托底(di)经济、消费(fei)出口相对强(qiang)、新经济(ji)领域热点频出，地产(chan)国内投资相(xiang)对较弱的(de)状(zhuang)态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年(nian)报业绩同比增速仍为正(zheng)增(zeng)长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整(zheng)体影响偏正面。但边际来看(kan)，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调(diao)新的稳定需求的措施。近期国内投资(zi)链大宗(zong)商品有企稳回(hui)升的态势，可能反应了(le)这(zhe)种预期。

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