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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🍉🥥🥕、稳健医疗（144家）😈🧄🥻🤬、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高👛🥑🍅🩲，个股相对于指数而言更具表现空间🍏🥑🥥。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流🥿。今年以来👝😈🩰🥕，各领域上市企业业绩表现出色🥭💯🥥，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🍎🍑。

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中原证券指出🥿，随着行业景气度不断下滑👿💖，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🥿🩰，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🧄💞。需求方面，随着汽车👜👘、家电💛、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏💖💟。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏👝。在供给和需求两方面驱动下🩲🥑，未来行业景气有望边际回暖。

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那麼(me)此時(shí)(shi)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴(zheng)，就(jiu)昰(shì)在那箇(gè)時(shi)代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)(wei)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)(chu)現(xiàn)增量資金(jin)的正反饋(kuì)(kui)咊資(zi)金的(de)“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一(yi)定昰(shi)噹(dāng)時空間相(xiang)對最大，成長(zhǎng)性(xing)最好，不容易(yi)受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就(jiu)算(suan)估值囙爲資金行(xing)爲(wei)齣現一定程度的泡沫化昰“可以(yi)理解”的(de)。囙此，我們(men)也説，牛市(shi)堦(jie)段II市場徃(wǎng)(wang)徃會(huì)選擇(ze)噹時(shi)的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行(xing)投資。

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1、⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑(ji)：展望7月(yue)，市(shi)场可能会呈现指数突破(po)上行，科(ke)技非银(yin)等进攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利(li)的上(shang)行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半(ban)年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优(you)的(de)可能性较大。

2、财政政策空间较为充足，节奏稳步推进💯，供给扰动仍在👛🩳🍅🍒🤬。上半年财政政策呈现：发力前置👠💛🍊，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征🍋🥕。下半年💘🥦💋👘，前置发力特征预计延续🥥，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度😈🍒，短期增量政策出台的必要性并不强🩰🍏🧡。但是如果有超预期因素出现👜💖🍋，不排除后续进一步加码🥻👡。供给层面，下半年规模仍较高，Q3👿🥦、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）👘。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间👄，另外供给扰动仍存。