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从目前基本面的趋势来看(kan)，基本维持较为稳定的状态，依(yi)然(ran)呈现**开支(zhi)托底经(jing)济、消费出口相对强(qiang)、新(xin)经济领域热点频出，地(di)产国内投资相(xiang)对较弱的状态。5月总需求(qiu)增速进一步反弹(dan)，预计半年报业绩同比增速仍为正(zheng)增长。即将到来的业绩披露窗(chuang)口期对A股整体影响偏正面。但边(bian)际来看，6月开始，外需(xu)和地产压力(li)进一步提升(sheng)，有待7月政治(zhi)局会议定调新的(de)稳定需求的措施。近期国(guo)内投资链大宗(zong)商品有企稳回升的(de)态势，可能反应(ying)了这种预期。

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展(zhan)望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局。从基本面(mian)的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的(de)中报(bao)业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际(ji)改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策(ce)的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条(tiao)件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估💘、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振😈💌，同时🩰🩳🥒，国内政策的支持也增强了市场信心🥑🩱👡🎒，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

2、一、即(ji)日起(qi)恢復(fù)部分原産(chǎn)地(di)爲(wèi)日本的(de)水産(chan)品進(jìn)口，福島(dǎo)縣(xiàn)(xian)、羣(qún)馬(mǎ)縣、栃木縣、茨城縣(xian)、宮(gōng)城縣、新潟(xì)縣、長(zhǎng)壄(yě)縣、埼玉縣、東(dōng)京都(dou)、韆(qiān)葉(yè)縣等10箇(gè)都(dou)縣除外。