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二級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅接(jie)近200%，創(chuàng)下上市以來新(xin)高，公司總市(shi)值近(jin)175億(yì)元(yuan)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚动来看，大(da)类板块(kuai)盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制(zhi)造业是(shi)盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置(zhi)以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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相比2014年底和2019年初🍒😻👢，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍑😡，可能成为引燃市场情绪的一个催化😡。从板块轮动来看🥿🍊，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👝，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥦👛💔。近期👿🥑，YU7大热、欧洲延缓停售油车😠🍆🩰，标志着产品力正替代产品形式💞🍋👚💋，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥭。三季度A股科技企业IPO重启🤬💌，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍊💛🍉👡🍓，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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