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下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱(ruo)，工业(ye)需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主，对(dui)尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱。其他(ta)下游如板材、三聚氰胺等行业因(yin)终端地产拖累，预计难(nan)有超预(yu)期表现。因此(ci)，下半年尿素消费增速将明显(xian)回落，预计全年消费增幅在(zai)4.5%-5%区间，这意味着下(xia)半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的(de)同比增幅，全年消费(fei)水平大(da)概在6343.15万吨(dun)至6373.5万吨区(qu)间，与全年约(yue)7000万吨的产(chan)量相比仍偏低626.5-656.85万吨。

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经中央军委批准，中国人民***海军(jun)山东舰航母(mu)编队将于7月3日至7日访问香港，期间(jian)编队舰艇面向香(xiang)港市民开(kai)放参观(guan)。现将有(you)关(guan)事项公告如下。

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1、3🍎👘🥾、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%💋👜🥑🍌，供需增速差为4.06%💛🩱；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%💗🍆🩳🍅，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响🥥👠👄💕，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🩳🥕💖。在08合约进入交割逻辑前🍄🤍🍏🥔，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🥦💖🍋，08估值相对偏低🩲🥬🎒💟👞。然而，基于当前相对积极的货量🥑🥒，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期😈，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🎒🌽🍍🍊。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线💯🧡🍅，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈💟🥥，市场分歧明显，从相对确定性角度🍆，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间👢👚🥝。同理💞💕👠🧄，从月间套利视角观察👛🍉，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🍍。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🥬💕😈🍑🍇，但基于相对确定性考量😈🎒👛，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势👙👝👝，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🧅。

2、兩(liǎng)天后，中央層(céng)麵(miàn)深入貫(guàn)(guan)徹(chè)中央八項(xiàng)槼(guī)定精神學(xué)習(xí)教育工作專班、中央紀(jì)委辦(bàn)公廳(tīng)公(gong)開(kāi)通報(bào)(bao)湖北、安(an)幑(huī)等2起黨(dǎng)員(yuán)榦(gàn)部違(wéi)槼(gui)喫(chī)喝嚴(yán)重違反(fan)中央八項槼定精神(shen)典型(xing)問(wèn)題(tí)。