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🏮 本周市场表现强势😻👄🍋，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🧡🍇🍌。近期联储降息预期提升🧄、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👜🥬，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🩳，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF👝🍎🩱、外资未有明显增量。

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目前来看，全球贸易和关税(shui)冲突迎(ying)来(lai)新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分国家税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延(yan)长“对(dui)等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易(yi)和关税对市场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽(sui)然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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