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从目前基本面的趋势来看🍈，基本维持较为稳定的状态🧡👘💯，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强💕🍏🥑、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态👜。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看💗，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥔🩱💋🧅👄。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🥑🍋🥭🍒。

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（备注：数据截至6月29日19：00🧡👛，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看。）

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善👡🤬🍋🩲。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）👠💞、可控核聚变、军工🤍🥔、商业航天🥭、固态电池及深海科技等泛科技方向机会👘🍋。中期来看，成长股将迎来主线行情💛，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外🍓🥒👠，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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1、今年春天🍆🥒，高盛将这些酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司。

2、5、国际市场方面：经济增速预期下调🧅，“对等关税”影响下👢🥑，棉花出口受到影响🍉👙😻，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加🍅💔，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低🩳🍄，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平🥿🍄🍌💕。需求端🩱💖🩱，在地缘冲突不断、经济增速预期下调😡、“对等关税”仍然存在等影响下👛🎒🤍😈👅，全球棉花需求量预计将环比下调💔🍒🥔。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🍉。美国方面💛，本年度美棉种植面积降幅较大🤍，但目前为止🥝🧅🧅🥬，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🩳🍍💟🥻👞，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看🩱😠🍑💗，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降💘💯🥕👄😻，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看🥑👘，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来🍊，除供需层面外👄🥒🧡💌，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次👅、美国对外关税谈判进度如何🍑、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看🩱💋，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移👿🍆，但幅度有限，整体仍以区间运行来看🥬👡🍅🥑🍄，关注宏观及天气扰动。