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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月、10月分别下达三、四季度以旧换新中央资金👜💕🍏，要求注重持续性和均衡性🍊🩳，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划🍒🥝，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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国泰海通证券表示🩳🍋🩲，2025年中国股市估值逻辑在内不在外💗👗😡，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。而外部局势的缓和🍎🍏👄👡，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间😈🥿🍈💓。

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那么此时，市场选择的共性特征👚👿，就是在那个时代盈利增速相对较高👘👠🩲🍅🍇，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🥒，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍑🍒，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🩳😈，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%🩳💕；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%🎒🍑🍋👝🍇。

2、展望7月🍏，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👗👚🧡🩱，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥑，在科技、消费🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩰👅🍊，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍈，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱🍍💗🎒。在流动性和增量资金方面🥬🤍，目前利率仍处于较低水平🩲👅，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👛👝💖👡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩱，类似现象在2020年也出现过😠🥥💗，我们称之为牛市阶段II🧄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💯🥾🍆💞。