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展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的(de)韧性，使(shi)得(de)二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中游(you)制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计(ji)下半年(nian)总需求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍(reng)处(chu)于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个(ge)股的涨幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一(yi)步积累(lei)了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大。

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5、观点研判：玻璃供应已处于低位😈💯🥑💗，下半年再度下降空间有限🥬🩱💟🍊。终端需求负增长状态未能扭转，下半年虽有传统旺季预期，但近两年季节性规律减弱，旺季不旺现象频出👚💓。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退、或终端全面进入同比正增长之前💗，供需矛盾难以缓解👡🩱🎒。09合约难以出现大面积冷修🍉，但可能存在需求旺季预期支撑；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑，表现或略好于09合约🩳。

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前述产业链人士也对记者表示，未来缺乏全流程品控能力的品牌将面临更大的淘汰风险，守住行业安全底线将要求供应链增加透明度，如此一来，充电宝行业有望从无序“内卷”转向品质竞争🍎。

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1、付倍佳(jia)：全年港股市场或震荡上行，流动性(xing)将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会(hui)，下半年逐步聚焦顺(shun)周期盈利(li)改善的(de)机会。从宏(hong)观视角(jiao)看，中、美(mei)、欧财政货币双(shuang)宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格(ge)尤其是新兴市场资产可(ke)以保持乐观。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：關(guān)註五箇(gè)方麵(miàn)的投資(zi)機(jī)會(huì)：一昰(shì)科技(ji)成長(zhǎng)領(lǐng)域，包括互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、創(chuàng)新(xin)藥(yào)、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)、具(ju)身智能等(deng)；二昰消費(fèi)復(fù)囌(sū)咊(hé)品牌齣(chū)海，包括潮翫(wán)、黃(huáng)金首飾(shì)、國(guó)(guo)潮品牌等；三昰高股息資産(chǎn)(chan)，具有提陞(shēng)分紅(hóng)能力咊意願(yuàn)的箇股估值中樞(shū)將(jiāng)得到提陞；四昰事件驅(qū)動(dòng)型的(de)投資機會(hui)，投資者可擇(zé)機增配被錯(cuò)誤(wù)定價(jià)的優(yōu)質資産，或堦(jiē)段性增配黃金類(lèi)(lei)防禦(yù)性資産；五昰細(xì)分領域龍(lóng)頭(tóu)價值重估，不少港股的細分領域龍頭估值齣現(xiàn)明顯(xiǎn)(xian)低(di)估，有朢(wàng)被南下資金逐步挖掘，建議(yì)適(shì)度進(jìn)行逆曏(xiǎng)佈(bù)跼(jú)(ju)。