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从目前基本面的趋势来看😈💓👘，基本维持较为稳定的状态💞🥕💛，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态💌。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥔😠。但边际来看，6月开始👛👝🥭👘，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👛🌽🍑。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👞🧅，可能反应了这种预期。

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据德国新闻社（DPA）报道👿，大众汽车集团（Volkswagen AG）将向其合作伙伴 Rivian Automotive Inc． 注资 10 亿美元🎒🥝🥻🥕，因这家美国汽车制造商已达成此前约定的里程碑目标👜🩰。

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对于下阶段货币政策的主要思路🥑，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性🥝💞🍍👢👝、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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Tillis最终选择反对该法案主要是(shi)因为其中包含的医疗(liao)补助深度(du)削(xue)减条款，他在宣布这一消息的(de)声明(ming)中抨(peng)击了华盛顿两党合作的衰落：

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金💞、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入💕😈💋，各类增量资金相对均衡🩰💟。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👡🧡💗，ETF净赎回规模收窄👘；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🧅，重要股东净减持规模扩大🌽；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥾😻👞，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👝👛🤬，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍋👢🌽🩱👅，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🍉👅👅，行业类ETF也有望继续活跃。

2、天风证券表示🤬👜💛，海外算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击，反而相关产业链的基本面共振更强💟🩱🥬🥭，持续看好海外算力产业链投资机会🥔🧄👙。坚定看好AI行业作为年度投资主线，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。