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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🧅💓💔🍉、AI商业模式的落地💋🌽、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🥻👙👝，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力👠💗💋、国产集成电路产业链）👢🩲，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🥭🍑🍆💝、储能🧄、氢能🥦🧄、核电）🥥👝🥻，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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在《提请函》中，宏语商务等6名股东直言，经与伊泰煤炭（即伊泰B股）沟通👚💞💘🍑💌，伊泰煤炭支持其提请ST新潮董事会召集召开本次股东大会。

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二是RWA代币化成为重点方向： **将现实世界资产（RWA）的代币化视为重点产业发展方向，进一步打破虚拟经济与实体经济的边界💟🩲。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🩲。一方面，中东局势超市场预期平息👙🥕💓，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面🎒💛👚🩱，特朗普近期在外交政策上的表态💕，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🩲🩳🍏🍌🍊，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👡🥿，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍈🥕，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益🍌🥻🤬。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🍏👛🥒，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🩰😈，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%😠😻🍓，跑赢恒生指数110.4%💘🤍。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议💔🧅。