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本週公(gong)募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調(diao)研選(xuan)股筴畧相(xiang)對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私募調(diao)研跟蹤(zong)筴畧(lve)相對中證800穫(huo)得超額收益0.79%。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济😡👞🍑、消费出口相对强🥭🩳🥑💟、新经济领域热点频出🥝🍅，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看💓🤬🍒，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🩳🥑💝，可能反应了这种预期🍑💕🥭。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看💯💌👢👗，往往相较于4月政治局会议🍌👠👗🍈，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”🥔💝💓。在当前出口🩰👘👿🍍🍌、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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付倍佳：上半年😡👗🥿，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主💯😡😡。当前，港股PB😠、PE估值分位刚好回到过去10年均值👛🍉，风险溢价随弱美元回摆🥭🥿，难言泡沫化。

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1、从历史来(lai)看，历(li)年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。具体来看，风格方(fang)面，巨潮大(da)盘占优概率高，其优于小盘风(feng)格的概率(lv)为(wei)60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的(de)概率仅(jin)20%。

2、风险因素：1）进口政策放松(song)、煤矿增产超(chao)预期、钢厂减产(chan)超预期（下行风险）；2）终端需求超预(yu)期、煤炭(tan)保供不及预期、进口资源持续(xu)紧张（上行风险）。