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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月🍎😠🧄、10月分别下达三💟👜🧡💘、四季度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月🍉、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👝👚，红利也开始滞涨💞💓👢🧄。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👄👘，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

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伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天(tian)也錶(biǎo)(biao)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)(gou)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停(ting)伊朗與國際原(yuan)子能機構的郃作。

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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡(heng)。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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1、2024年，公司海外业务实现营收(shou)3.02亿元，营收占比为(wei)59.28%，外销产品毛利率达48.77%。公司(si)2024年新签订单金额5.02亿元，其中海外项目订(ding)单(dan)金(jin)额2.15亿元。

2、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇🧄🥔💗🥕，这两天也迎来客流高峰🩱🧅，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店👛、电子产品店都有不少顾客光顾👢🍆，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单🍒👝👅🧡💓。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中🥦🧄💞。