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进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡(heng)。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

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2、另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大🩱。从当前的货物贸易吞吐量来看🎒，已转为零增长左右👄😻。