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然而(er)2023年下半年至今，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)(ce)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)(jie)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以(yi)來(lái)的新低。

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付(fu)倍佳：上半(ban)年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新(xin)经济产业趋势驱动为主，第(di)二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收(shou)敛为主。当(dang)前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去(qu)10年均值，风险溢价随弱美(mei)元回摆，难言泡沫化。

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1、风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板(ban)块(kuai)上(shang)涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于(yu)以上(shang)，我们认为7月大盘风(feng)格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、Circle的(de)市值已扩大至(zhi)400多(duo)亿美元，超过了标普500指数中(zhong)一半以上的公司。根据(ju)标(biao)普全球数据，随着其(qi)股价飙升，一些交易员开始看空，空头仓位已逐步升至流通股的逾25%。