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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利(li)的上行动力。尽管高(gao)频(pin)数据显示(shi)出口下(xia)半年承压(ya)，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或(huo)显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上(shang)半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进(jin)一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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周五（6月27日），国(guo)防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行(xing)业涨幅、主力净流入额双(shuang)双跻身全行业（申万一级）前(qian)五(wu)。当日沪(hu)指跌0.7%，创(chuang)指小幅收涨0.47%。

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今年以来主动权益基(ji)金业(ye)绩显著跑赢指数，偏股(gu)混合型基金(jin)和普通股票型基(ji)金(jin)年(nian)初至今中位数涨(zhang)幅分别(bie)为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪(hu)深300等主要宽基(ji)指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回(hui)暖，6月主(zhu)动偏股基金(jin)单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的(de)78%分位，为市场贡献了重要(yao)的增量资金。

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本周市场各指数全面上涨🍊🧅，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%🥦🥦🍊，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%👄，创业板指上涨5.69%🤍👿，北证50指数上涨6.84%。

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1、供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨🍎，环比 +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨👘🍒🍋，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨🩱🍏👢，环比 -8%，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨，同比 -33%💯💋🍇🥝🍎。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨，环比 +26%，同比 +34%。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%，同比 -21%🍈🍏🩱。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨，环比 -3%，同比 +38%💛🧄🍊。

2、佈(bù)魯(lǔ)尅(kè)林聯(lián)邦灋(fǎ)院的刑事訴(sù)狀(zhuang)顯(xiǎn)示，31 歲(suì)的陳(chén)咊(hé) 29 歲的甄在公告髮(fà)佈前買(mǎi)入股(gu)票，竝(bìng) “在公告髮佈后立即賣(mài)齣(chū)，穫(huò)利豐(fēng)厚。總體(tǐ)而(er)言，陳咊甄通過(guò)交(jiao)易(yi)穫利超過 100 萬(wàn)美元”。