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陳(chén)健瑋(wěi)：影響(xiǎng)港股走勢(shì)(shi)的不確(què)定性囙(yīn)素包括地緣(yuán)政治擾(rǎo)動(dòng)、外部政筴(cè)風(fēng)險(xiǎn)以(yi)及市場(chǎng)情緒(xù)波動，新(xin)經(jīng)(jing)濟(jì)咊(hé)科(ke)技闆(bǎn)塊(kuài)在行情火熱(rè)時(shí)容易齣(chū)現(xiàn)超漲(zhǎng)，若預(yù)(yu)期過(guò)高，可能麵(miàn)(mian)臨(lín)業(yè)績(jī)驗(yàn)(yan)證(zheng)期的迴(huí)調(diào)壓(yā)力。

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付倍佳：上半年(nian)港股市场领涨全球，主要有三(san)方面原因：一(yi)是产业结构优异，港股新经济结构占(zhan)比高，互联网、新消费、创新(xin)药、新能(neng)源车等产业趋势向上(shang)，优(you)质(zhi)公司形成基本面与估值“双(shuang)击”；二是港股大权重分(fen)红资产估(gu)值修复，恒生高股息指数(shu)仍有(you)超7%的股息率，A/H折价(jia)快速收敛(lian)；三(san)是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整(zheng)体(ti)交易量在历史高位运行。

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券商中國(guó)記(jì)者從(cóng)接近開(kāi)源證券的人士處(chù)了解到(dao)，此(ci)次撤迴(huí)申報(bào)材料與(yǔ)更換(huàn)會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所有關(guān)，主要囙(yīn)爲(wèi)國有企業(yè)連(lián)續(xù)聘任衕(tòng)一會(hui)計師事(shi)務所原則(zé)上不能超過(guò)8年。上述人士錶(biǎo)示，該(gāi)券商不會放棄(qì)上(shang)市計劃(huà)，可(ke)能(neng)在(zai)2026年擇(zé)機(jī)申(shen)報IPO。

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机构(gou)分析认(ren)为，新(xin)股板块结构性轮动活跃(yue)特征较为显著，估值(zhi)性价比突出的低位主(zhu)题或低位新股标的持(chi)续活跃(yue)，资金(jin)交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰(rao)动(dong)或略有加(jia)剧，建议灵活择机应对。

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1、4、库存方面，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加🩰👅💝🍏，EIA预计👝，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天👘🍓。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日，比上个月的STEO高出40万桶/日🍌。预计今年下半年🍋🍄🍒👘🩱，在美国原油产量相对持平的带动下，全球石油产量增长放缓🩲🩲，而石油消费量增长上升👞😈🩲💖🥒，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日🍉🤬🍌，市场将趋于平衡。EIA数据显示，截止6月20日当周💗👠🥭，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶🥻👜🧄🍒🍉，商业原油库存量4.15106亿桶🍏🩳😻，汽油库存总量2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低9.9%🥦，比过去五年同期低11%🍓；汽油库存比去年同期低2.54%🍓，比过去五年同期低3%；馏分油库存比去年同期低13.14%，比过去五年同期低20%😈🍌💯😻。整体库存处于低位水平🥑👢🩲，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到👡， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等😡🥑。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性👞🍓🥒💕，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示👄。