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2、⚑ 中观(guan)景气和(he)行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增(zeng)速领(ling)域。盈利(li)方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处(chu)库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有(you)望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务(wu)和信息技术领域。其(qi)中资源品(pin)板块原油、多(duo)数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅(fu)收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大(da)，公(gong)用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和(he)交易(yi)等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改(gai)善的(de)领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。