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行业层面🥔，展望7月份🥿💕🧄，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据😡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍉。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🥝、光学光电子、消费电子、运营商💖、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👙🍌，业绩有望改善；2）中游制造领域🥬🥻💕，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🩳🥕、光伏🍎、自动化设备等👿🥻🍑；3）消费服务领域🥭🧅🧡，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👞💝🍈，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍊🤬、农副产品😡、家电、家具、饰品🍑🎒😈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👗、燃气、电力、农化制品👢🤬👘🥝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🎒，叠加供给刚性或受限🥬👢，中报业绩有望边际改善🍆🧡🍄。

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美联储与美元：美联(lian)储下(xia)半年货币政策决策思路或继续以等(deng)待与数据依赖(lai)为主，但(dan)一定程度上会面临劳(lao)动力市场软化风险。美联储货币政策或有(you)两种应对方式，其一为偏响应(ying)式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为(wei)应对失业率抬(tai)升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币(bi)政策采取先(xian)发(fa)制人式(shi)，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续(xu)震荡偏弱(ruo)格局，运行区(qu)间或在 90-102。

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1、上周五欧元震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.1720附近🩱🩰。除美联储的降息预期升温打压美元指数走软的同时是支撑欧元攀升的主要原因外，地缘紧张局势有缓解迹象也对欧元构成了一定的支撑。此外，欧元在全球货币期权市场中的地位日益突出也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.1800附近的压力情况🌽，下方支撑在1.1600附近🍅。

2、德固特2025年一季报显示，公(gong)司一季度(du)营业收入为1.25亿元，同比下降31.19%；归母净(jing)利润为2367.3万元，同比下(xia)降53.24%。