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田希蒙：受政策托底🍋🍎👡、技术革命与资金流入等因素共同助力💘，上半年港股市场表现强势🧄。市场呈现显著的结构性特征🥾🩳🍄🩰，例如👞，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%🍄，以及新消费等板块领涨💕🥒🍊🥝🤬。尽管4月受外围摩擦冲击👢，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🥑🩱🍓，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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后续如何演绎？市(shi)场若(ruo)要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资(zi)金(jin)的(de)持续入市(shi)推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是(shi)依然将(jiang)呈现(xian)一定(ding)的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今(jin)年以(yi)来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环(huan)境对估(gu)值(zhi)容忍度有一(yi)定约束(shu)；二(er)是(shi)我们观察到(dao)各方增量资金尚(shang)未形成(cheng)明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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