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1、⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月(yue)份(fen)，中旬会(hui)迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的(de)重点(dian)布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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