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近期A股科技板块强势反(fan)弹，背后是(shi)宏(hong)观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方(fang)面，中东局(ju)势(shi)超市场预期平息，大幅缓解市场(chang)地缘政治担忧，原油价格(ge)显著回落，带动通胀预(yu)期下降，流动性环境(jing)改善，全(quan)球权益资产价格上涨；另一(yi)方面，特朗普近期(qi)在外交政策上的表态，特别(bie)是在以伊问题(ti)上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这(zhe)一点(dian)正(zheng)是一季度部分资本离(li)开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资(zi)产组合相对的“反(fan)向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走(zou)强(qiang)，不仅从(cong)流动性角度为(wei)A股提供支撑，也通过(guo)科技股估值和情(qing)绪(xu)的外(wai)溢效应利好A股(gu)科技板(ban)块。

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