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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）💗🩱👅，创2024年11月15日以来新高！

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2、主要观点：2025 年上半(ban)年(nian)宏观出现反复，一季(ji)度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响(xiang)市(shi)场宏观情绪有所(suo)回落，美联(lian)储主席鲍威尔(er)降息(xi)措辞也逐渐(jian)转向谨慎，国内政策面(mian)以稳为主，经济数据短期呈现韧性(xing)，但(dan)也需要动(dong)态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半(ban)年维持偏紧格局，铜矿(kuang)加工费创近几年来新(xin)低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引(yin)发大量精炼铜抢(qiang)跑发往美国，非美(mei)地区铜供需(xu)持续收紧，需(xu)求端上半年总体呈(cheng)现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年(nian)铜价高位震荡为主，伦铜(tong)波动区间在 9000-10000 美元 / 吨(dun)，沪(hu)铜主力合约(yue)波动区(qu)间在(zai) 74000-83000 元 / 吨(dun)。