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具体(ti)来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量(liang)同(tong)比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势(shi)，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧(jiu)换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮(liang)眼(yan)，5月家用电器音像器材零售同(tong)比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家(jia)具零售(shou)在地(di)产消费偏弱的背景下仍(reng)然(ran)实现了较高(gao)增长，4、5月家具零售同比(bi)增速均超20%，主要受益于国补政策提(ti)振，智能(neng)卫浴、定制衣柜等需求明显修(xiu)复，供给端企业持续降费(fei)提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家(jia)具出(chu)口在关税频繁调整、外需放缓之下或有(you)承压，对业绩形(xing)成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银(yin)珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品(pin)零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护(hu)理部分领域(yu)增速有望改善 。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累(lei)等因素(su)影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改善。景气(qi)方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报(bao)业绩预期(qi)增(zeng)速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。

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1、展望 2025 年下半年，沪铅价格重心在 16000-18000 元(yuan) / 吨，伦铅价格重心1850-2150 美元 / 吨。

2、消息面上，有分析指出，我国军工企(qi)业在无人机、战(zhan)机等(deng)领域的技术优(you)势凸显，成为军贸主要增量，航空(kong)航天板块是核心受益方向。当(dang)前军工板块业绩底部特征相对显著，因年初以(yi)来各领域需求已(yi)逐步改(gai)善，预计随着(zhe)订单落地和交付，业绩有望逐季恢复(fu)。