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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主💕🥭，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式👢🥒🧅🍄💟，其一为偏响应式货币政策决策思路🍇🤍👠💟，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp💌🥻🩳；其二为货币政策采取先发制人式👛，兼顾通胀前景与劳动力市场动态🥦🍄🤍，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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不(bu)过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量(liang)基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依(yi)然割裂，关注基本面趋势的(de)投(tou)资(zi)者相(xiang)对谨慎。短期可能还有博弈性的指(zhi)数冲高，2025年二季度至三(san)季度仍维持中枢偏高震荡市判(pan)断。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异💞💯，港股新经济结构占比高👙，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率😈🍅🍉🧄，A/H折价快速收敛🍍🍍；三是流动性充裕🥒🤬👝，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃🩱🩰💗，整体交易量在历史高位运行。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🩲🍍🍋👛，并显著低于美国市场🍄。根据彭博数据🍒💔，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍒，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中🥦，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🌽🍆，未来A/H价差有望收窄💗。此外，创新药💔、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、唐晨：我們(men)關(guān)(guan)註“科特估”視(shì)角下的(de)投資機(jī)會(huì)，包括創(chuàng)新藥(yào)、AI、機器人(ren)、半導(dǎo)體(tǐ)、智能駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些資産(chǎn)(chan)“含權(quán)量”高(gao)，在整體重估(gu)過(guò)程中，通常會(hui)錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)的波動(dòng)性咊(hé)彈(dàn)性。衕(tòng)時(shí)，這(zhe)些(xie)行業(yè)在GDP中的比重不斷(duàn)提(ti)高，既昰(shì)噹(dāng)前(qian)驅(qū)動經(jīng)濟(jì)髮(fà)展的新增長(zhǎng)(zhang)點(diǎn)，又昰反暎(yìng)時代命題(tí)的主要方曏(xiǎng)，政筴(cè)、資本、産業更容易形成共振的(de)傚(xiào)菓(guǒ)。

2、潘基文：我坚信🥬，即使在一个分裂的世界中🍈💌🍎🥾🍏，气候行动仍然可以成为共同语言🥑😡。大气层不承认国界💔，也不认同意识形态。在地缘政治紧张加剧的时代🧡🥿💕，气候议程依然是至关重要的最后几个合作领域之一。