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付倍佳：全年港股(gu)市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚(ju)焦波动率资(zi)产估值提升的机会，下半年逐步聚(ju)焦顺周期盈利改(gai)善的机(ji)会(hui)。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大(da)概率(lv)走向，美元长周期走弱，对资产价格(ge)尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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在企业盈利改善🧡💞👙😻🩱、产业趋势纵深推进的背景下🍎，市场终于突破了“扭亏阻力位”🧅💔🥑。此时，市场普遍进入浮盈的状态👄🍉🤍😻，此时🥝🥿💌，投资者心态从扭亏为盈🍑🩲👡，转变为对未来更多盈利的期待👜。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升💛🩲，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥑🥝👚👠🩳，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💝🍅，成长价值或相对均衡。具体来说💝，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍋🍎👿🥥。第二🥥，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👝🍊🧄，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍍💕🩱👢。第四🍎，市场交易和增量资金层面🍌，近期在以伊冲突缓和后💟，A股权重板块上涨🩰，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🥔🍋🍋👿，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🤍，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥒、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🩳🩰🍅、筹码分布🍎、估值、交易🩰💟👜🍈、周期阶段和赛道价值等多个维度👄，本期推荐关注电子（半导体）💘🩱👠🌽、机械（自动化设备）🍓👅🩰、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥿🍌、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🍉🍓、国防军工🍋、创新药🥝。

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1、6月27日(ri)，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行(xing)掉頭(tóu)曏(xiǎng)下(xia)，意外領跌。截至收盤(pán)，A股42隻銀行股全線(xiàn)收綠(lǜ)，整體(tǐ)跌(die)幅中位(wei)數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀行、青(qing)島(dǎo)銀行、重慶(qìng)銀行跌超4%，中國(guó)銀(yin)行、招商銀行(xing)等15股跌踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)銀(yin)行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收跌2.78%，止步7連(lián)陽。

2、因此总的来看(kan)，在七月至(zhi)八月(yue)的业绩披露(lu)窗口期，形成A股突破式上涨的力度(du)在进一步加强，概率在(zai)进(jin)一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数(shu)突破(po)前面所(suo)说的扭亏阻力位，从过(guo)去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左(zuo)右。