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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥒，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍊，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥥，总需求增速结束三年低迷和下行👗，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍋🧄，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍋🍍，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👅💯。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💓，本轮增量资金的正反馈机制💌👄🤬，不仅会对市场走势产生显著影响💖🍊，也会对市场风格的演变起到关键作用💘🥝🍉🥬。这个逻辑之下😠，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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当前市场对于波动率和波动率交(jiao)易的理解(jie)仍有欠缺。波动率新低本身并不代(dai)表(biao)市场必然的涨/跌，关键在于(yu)因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催(cui)化(hua)下波动率回归交(jiao)易的结(jie)果。向(xiang)后(hou)看，年(nian)内指数有(you)较大(da)可能(neng)性突破去年高点，但(dan)短期而言，我们在短暂经(jing)历波动率(lv)的回归交(jiao)易(yi)后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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