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6月(yue)末(mo)上涨(zhang)后A股(gu)处于相对高位，7月9日美国“对(dui)等关税”谈判期即将结(jie)束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击(ji)，但流动性存在结构(gou)性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放(fang)利好带动市场向上(shang)可能。较(jiao)上月配置变化，新(xin)增景气支撑领(ling)域（稀(xi)土永磁、贵(gui)金属、工(gong)程机械、摩托车、农化(hua)制品(pin)）以及地产调控政策有望宽松(song)带来估(gu)值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板(ban)块的回调风险。

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公司(si)表示，立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的各项工作，严格按照相关(guan)规(gui)定及监管要求履行信(xin)息披露(lu)义务。目前，公司各项生产经营活动均(jun)正常开(kai)展，上述事(shi)项不会对(dui)公司的正常生产经营活动产(chan)生重大影响。

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1、上述监管处罚也说明，贵州银行的合规问题，并非个案，多(duo)集中在贷款(kuan)“三查”制度落实等核心领域，说明贵(gui)州银行在合规管理、流程(cheng)穿透(tou)与(yu)内控体系方面仍有进一步优化空间。尤其(qi)是在(zai)合(he)规(gui)文化建设和内控体系强化上，亦有一定(ding)的(de)提升和改善空间(jian)。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧👞👗，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中👠👙🧡🎒，投资端能否实现边际改善🍈👘👙，已成为后续稳定经济的重要变量。近期😻👘🍏，国内定价的大宗商品触底反弹🩰👜💘🍌，也反映了市场对此的预期👝👡。