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该公司位于伦敦和西班牙的资产管理部门员工从欧洲两端协同处理这项投资🍇🥥，由马德里的一位合伙人负责。与其他公司不同💗，高盛决定组建自己的管理团队来监督翻新工程，而非聘请在酒店行业经验丰富的公司。

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🏮 本周市场表现(xian)强势，超出我们(men)预期。1）短期催化主(zhu)要来(lai)自(zi)于分母端。近期(qi)联储降息预期提升(sheng)、人民币汇率升值及以(yi)伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁(shui)是增量资金？主动权益(yi)公募新发基金(jin)边际回暖、杠(gang)杆资金快速跟随，此外从银行板(ban)块6月中下(xia)旬以来的加速行情推测，险资(zi)资金(jin)入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明(ming)显增量。

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6月末上(shang)涨后A股处于相对高(gao)位，7月9日美国“对等关税”谈判期即(ji)将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构(gou)性支撑托底市场，预计市场波(bo)动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与(yu)美联储议息(xi)会议存在释(shi)放利好带动市场向(xiang)上可能。较上月配置变(bian)化(hua)，新增(zeng)景气支撑(cheng)领域（稀土永(yong)磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托车(che)、农化制(zhi)品）以及地产调控政策(ce)有望宽松带来估值修复机会(hui)的推荐。同时(shi)进(jin)一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技(ji)板块的回调风险。

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2👗、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹🥔🥬💋，环比5月增幅接近25%💞🥝🍒💕。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限👞🥬👘💘。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加🧄💯🍅🤍🍆，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段👝🍏。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限🍍👜🍏🩳。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响🥻，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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1、付(fu)倍佳：我(wo)们关注三条投资主线：一是高确(que)定性或低估值资产，关注在周期(qi)低位经营(ying)利润率提升的方向(xiang)，看好港股央企建筑、保险(xian)、部分消费细分板块；二是创新敏感型(xing)资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资(zi)机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币(bi)信用下降，关注价(jia)格中枢中长期上移的上(shang)游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

2、沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”💯🧅，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的👢🍊，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力。