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瑞银发布研报称，首(shou)次覆盖三生制药（01530）给予“买入”评级，目标价30港元。报(bao)告指，三生(sheng)制药核心产品针对血液学和自身免疫疾病，该行认为辉瑞（PFE.US）就SSGJ-707（PD-1/VEGF双特异性(xing)抗体(ti)）达成的总额(e)创纪录61.5亿美元的许可协议，体现了对三生强大研发能力的认可。

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近期(qi)A股科技板块强势反(fan)弹，背(bei)后是宏(hong)观风险缓解与(yu)市场风险偏好修复(fu)的共振结(jie)果。一方面，中东局势超市场预期平息(xi)，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预(yu)期下降，流动性环境改善，全球权益(yi)资产(chan)价格上涨；另一方面，特(te)朗普(pu)近期在外交政(zheng)策上的表态，特别是在以伊问(wen)题上(shang)的处(chu)理降低了市(shi)场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是(shi)一季度部分资本离开美国避险的(de)主要原因，故近期美元资产回(hui)流(liu)，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形(xing)成与一季度全球资产(chan)组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅(jin)从流动性角度为A股(gu)提供支撑，也(ye)通过科技股估(gu)值和(he)情绪的外溢效应利好A股科技(ji)板块。

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► 板块成交集中度：近期新消费与创(chuang)新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初(chu)回落：在分析板块、主题乃(nai)至个股层面交(jiao)易集中度的情况时，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总(zong)额的比例。例如在去年924行(xing)情(qing)初期，港股非银板块这一比例(li)曾一(yi)度高达20%，明显(xian)高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月(yue)下旬DeepSeek引领的AI互联网(wang)板块(kuai)占比一度超过35%不过(guo)近期有(you)所回落，新消费板(ban)块在6月下旬则达(da)到接近6%的历史新高。

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2、此外，滙(huì)豐(fēng)補(bǔ)充稱(chēng)，對(duì)于中國(guó)宏(hong)橋(qiáo)(qiao)而言(yan)，由于2024年第四季度氧化鋁(lǚ)價(jià)格(ge)異(yì)常高企，公司(si)2025年下半年要實(shí)現(xiàn)利(li)潤(rùn)(run)率擴(kuò)張(zhāng)咊(hé)盈利(li)增(zeng)長(zhǎng)，可能需要鋁(lv)價在強(qiáng)勁(jìn)需求推動(dòng)下繼(jì)續(xù)上漲(zhǎng)，衕(tòng)時(shí)能源成(cheng)本進(jìn)一步(bu)下降。