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风(feng)格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将(jiang)公布(bu)的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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2、美国(guo)一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加(jia)美联(lian)储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。往后去看，关税的影响(xiang)在美(mei)国通胀和增长数据可能逐(zhu)渐得到体现，在美国重要(yao)经济数据出炉前后，市场将修正对美联储(chu)9月的降息预期，或增大美元指数、美债收(shou)益率的波动，从而(er)构(gou)成(cheng)对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋(qu)势，下半年美联储重启(qi)降息概率仍较(jiao)大(da)。