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3、策略观点(dian)：从供需增(zeng)速平衡(heng)来看，预计2025年(nian)全球集(ji)运市场运力增速和吞吐(tu)量增速分别为6.56%和2.5%，供需增(zeng)速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供(gong)需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响(xiang)，美线(xian)运价(jia)向欧线(xian)的传导(dao)效应打乱了EC2508合约的旺季属性(xing)。在08合约进(jin)入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对(dui)偏(pian)低。然而(er)，基(ji)于当前相对(dui)积极的货量，我们对今(jin)夏旺季需求仍持谨慎(shen)乐观预期，建(jian)议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价(jia)折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运(yun)价即便下行(xing)，其斜率预计将(jiang)缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意(yi)08合约多空博(bo)弈激(ji)烈(lie)，市场分(fen)歧明显，从相(xiang)对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于(yu)美线(xian)影响(xiang)消(xiao)退及淡季因素，其(qi)底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右(you)的成本区间。同理，从月间(jian)套利视角观察，本(ben)轮8-10正套价差扩大至约800点(dian)后开始回落(luo)。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对(dui)确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策(ce)略具备更(geng)高配置价(jia)值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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